.png){kind=small}
מעצבים את עתיד התכנון הפיננסי
לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל (FPAI) היא הגוף המקצועי הבלעדי המייצג את המתכננים הפיננסיים בישראל. הלשכה היא הנציגה הבלעדית של הארגון הבינלאומי (FPSB) ובעלת הזכויות להענקת הסמכת ®CFP (Certified Financial Planner) בישראל.
הלשכה במספרים
חברים רשומים
+325
15
שנות פעילות
+50
הכשרות וקורסים
החזון שלנו
מיצוב מקצוע התכנון הפיננסי ההוליסטי כפרופסיה מקצועית, חופשית ואיכותית, המוכרת כשירות חיוני לכל בית בישראל, לצד קידום החינוך הפיננסי, העלאת המודעות לחשיבותו של תכנון פיננסי מקצועי והוגן, וחיזוק האוריינות הפיננסית של הציבור הרחב.
יעדים אסטרטגיים
הלשכה שמה דגש על העלאת המודעות הציבורית לחשיבותו של תכנון פיננסי מקצועי והוגן, ועל קידום החינוך הפיננסי בישראל.
הלשכה מאגדת מאות מתכננים פיננסיים מוסמכים ומעניקה להם מעטפת מקצועית רחבה הכוללת הכשרות מתקדמות, ימי עיון וכנסים מקצועיים, לצד כלים ותמיכה מתמשכת לשמירה על סטנדרט גבוה של מקצוענות ומצוינות בשירות ללקוח.
חברי הועד המנהל
אנשי המקצוע המובילים את ענף התכנון הפיננסי בישראל, המשלבים עשרות שנות ניסיון ומומחיות.
יוסי ברונהיים
יו"ר לשכת המתכננים הפיננסים
יוני יצחק
יו"ר ועדת כנסים
גיא וולף
מ"מ יו"ר לשכת המתכננים הפיננסים, יו"ר ועדת ההסמכה
עוזי סימון
יו"ר חקיקה ומינויים
צחי מגד
יו"ר ועדת כספים ושיווק
ינון שריקי
יו"ר קשרי חברים
אריאל אזואלס
יו"ר ועדת לימודי המשך
230 אלף מתכננים פיננסיים מסביב לעולם
הלשכה היא השלוחה הישראלית (Affiliate) והנציגה הבלעדית של
Financial Planning Standards Board ארגון ה-FPSB העולמי בישראל.
מתוקף שותפות זו, הלשכה היא הגוף היחיד בישראל המורשה להעניק את ההסמכה הבינלאומית CFP® (Certified Financial Planner) למתכננים שעמדו בדרישות המקצועיות.
.png)
המחויבות שלנו
הלשכה מחויבת להטמיע ולאכוף בישראל את הסטנדרטים הבינלאומיים שקובע FPSB בנושאי אתיקה, מקצועיות ותהליכי תכנון פיננסי. כחלק מהרשת העולמית, הלשכה משתתפת בפורומים בינלאומיים של FPSB לצד עשרות מדינות נוספות, במטרה לקדם את המקצוע ברמה הגלובלית.
