יושרה ואמון הציבור

הקוד האתי של לשכת המתכננים הפיננסיים (FPAI) מבוסס על הסטנדרטים הבינלאומיים של ארגון ה-FPSB ומחייב את כל בעלי הסמכת ה-®CFP בישראל.

הקוד האתי והאחריות המקצועית של מתכננים פיננסים מוסמכים (®CFP)

מתכננים פיננסיים מוסמכים ®CFP מחויבים לסטנדרטים אתיים ומקצועיים מהגבוהים ביותר, ופועלים להעניק ללקוחותיהם תכנון פיננסי מקצועי, אובייקטיבי ומקיף, תוך העמדת טובת הלקוח במרכז.
הערכים והעקרונות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהתנהלותם המקצועית ומהאחריות שהם נושאים כלפי לקוחותיהם והחברה כולה.

טובת הלקוח במרכז

העקרון המנחה הוא מתן שירות מתוך יושרה ואובייקטיביות, תוך מתן עדיפות עליונה לאינטרסים של הלקוח.

מקצועיות ומיומנות

המתכננים מחויבים לשמור על רמה מקצועית גבוהה באמצעות לימודי המשך והתעדכנות שוטפת.

שמירת סודיות וקוד אתי

שמירה קפדנית על פרטיות המידע של הלקוח והתנהלות המכבדת את המקצוע ואת אמון הציבור.

שקיפות וגילוי נאות

הקוד מחייב חשיפה מלאה של ניגודי עניינים פוטנציאליים ופירוט ברור של מבנה העמלות והתגמול.

הורידו את הקוד האתי לפיו פועלים מתכננים פיננסים מוסמכים:

📃 מצגת קוד אתי ורגולוציה

📃 קוד אתי ואחריות מקצועית