מסלול לימודים והסמכה לתכנון פיננסי ®CFP

הסמכת ®CFP נחשבת להסמכה המקצועית המובילה בעולם בתחום התכנון הפיננסי, ומעניקה לבוגריה ידע מקצועי רחב, מתודולוגיית עבודה בינלאומית, סטנדרט אתי מחייב והשתייכות לקהילה מקצועית איכותית בארץ ובעולם. ההסמכה אינה רק תעודה מקצועית, אלא גם השתייכות לקהילה מקצועית המחייבת את חבריה לעמידה בסטנדרטים מקצועיים גבוהים, בקוד אתי מחייב ובלימודי המשך לאורך הקריירה.

תהליך ההסמכה כולל 3 שלבים מרכזיים:

השלמת קורס ההסמכה
ציון עובר בעבודת הגמר ובמבחן ההסמכה
הצטרפות ללשכת המתכננים הפיננסיים בישראל

בוגרי המסלול שיעמדו בכלל דרישות ההסמכה יהיו זכאים לקבל את הסמכת ®CFP המוענקת בישראל על ידי לשכת המתכננים הפיננסיים, כנציגתה הבלעדית של FPSB הגוף הבינלאומי המוביל בתחום התכנון הפיננסי.

מתכנן פיננסי מוסמך ®CFP יכול לפתח קריירה מקצועית משמעותית בתחום התכנון והליווי הפיננסי ההוליסטי למשפחות וליחידים בישראל, תוך סיוע ללקוחות בקבלת החלטות פיננסיות מושכלות לאורך חייהם.

קורס הסמכה ®CFP

השלב הראשון בתהליך ההסמכה הוא השלמת קורס ההסמכה, הנמשך כשנה וחצי. הקורס מורכב מ-7 יחידות לימוד תיאורטיות, ולאחריהן יחידת תרגול מעשית. במהלך הלימודים רוכשים הסטודנטים את הידע והמיומנויות הנדרשים לעיסוק מקצועי בתחום התכנון הפיננסי. מטרת הלימודים היא להכשיר את הסטודנטים להכנת תוכנית פיננסית מקצועית ולליווי מתמשך של לקוחות לאורך שלבי החיים השונים.

במסגרת הקורס נלמדת מתודולוגיית עבודה רב-תחומית, הכוללת בין היתר: הגדרת מטרות, קביעת סדרי עדיפויות, מיפוי נכסים, הבנת התחייבויות, תכנון מיסוי על הון ונכסים, ניהול סיכונים, תכנון פרישה, העברה בין-דורית של נכסים וראייה אינטגרטיבית של המערכת הפיננסית האישית והמשפחתית. כל אלה מאפשרים גיבוש אסטרטגיית השקעות הוליסטית ובניית תוכנית פיננסית כוללת המותאמת לצורכי הלקוח.

הקורס מכין את הסטודנטים למבחן ההסמכה של לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל, הפועלת ברישיון FPSB ומהווה את הבסיס להשתלבות מקצועית בתחום התכנון הפיננסי.
לפרטים נוספים על מסלול הלימודים, משך הקורס, הסילבוס, צוות המרצים והעלויות, ראו פירוט באתר מכללת BDO לפיננסים, המעבירה את קורס ההסמכה.

לאתר מכללת BDO ←

היתרונות כמתכנן/ת פיננסי/ת

תעודת ®CFP - ההסמכה הבינלאומית המובילה בעולם, מבדלת את החברים כאנשי המקצוע הבכירים בישראל.
חברות ב- FPSB - הלשכה היא הנציגה הבלעדית בישראל של הגוף הבינלאומי המעניק את ההסמכה.
גישה לרשת גלובלית – שיתוף פעולה עם כ-230,000 מתכננים ברחבי העולם, ידע מקצועי בינ״ל ושותפות בקביעת סטנדרטים.
קהילה מקצועית בישראל – שיתוף ידע עם מאות מתכננים בארץ, מפגשים, כנסים, קבוצות דיגיטליות וניוזלטר עדכני.
הדרכות מתמשכות (CPD) – שמירה על כשירות מקצועית גבוהה באמצעות קורסים והכשרות מתקדמות.
כנסים מקצועיים – השתתפות בכנסים הגדולים והמקצועיים ביותר בתחום בארץ בהנחות משמעותיות.
תו תקן בינלאומי – עמידה בקוד אתי מחמיר, מחויבות ללקוח והשתייכות לארגון היחיד בישראל שפועל לפי סטנדרט עולמי.
חדשנות מקצועית – שימוש בכלי פינטק מתקדמים, עידוד יזמות טכנולוגית וקידום חדשנות בענף.
ייצוג מול הרגולטור – חברות בארגון הגג להב, מתן כוח והשפעה מול ממשלה וגופים מוסדיים.
לשכה חזקה וצומחת – קהילה הולכת וגדלה, שמגבירה את חשיפת המקצוע בציבור.
וועדות מתמחות – קידום תחומי פרישה, השקעות וחינוך פיננסי, והשפעה ישירה על הענף.
מלכ"ר מבוקר – גוף מקצועי ושקוף עם אישור ניהול תקין, פיקוח ובקרה פנימית וחיצונית.